我司近期将启动科技创新债券的申报发行工作。根据“实力比选、角色自选”的原则，本次拟邀请存量资金支持2亿元以上的银行机构参与招标，招标采取综合评判打分的方式，选取前2名银行机构，由其按照排名先后顺序，自主选择拟承销角色，具体方案如下： 一、项目概况： 1.债券品种概况： 债券品种 | 拟发行金额 | 发行期限 | 遴选机构 | 资金用途 | 科技创新 债券 | 不超过5亿元 | 不超过 5年 | 2家银行（牵头、联席主承各1家） | 用于基金投资及补流 |
2.发行计划：在注册有效期内，根据集团资金需求状况，一次性或分期发行。 3.承销方式：余额包销。 4.承销比例分配：联合承销分配比例为牵头主承销商60%、联席主承销商40%。 5.申报有效期：自公告中标之日起2年内。 二、投标资格： 1.截至2025年3月31日，对集团存量资金支持（含贷款及投债）2亿元及以上的银行机构。 2.不存在因受监管部门行政处罚或监管机构立案调查尚未结案，影响本次债券的承做、申报、审批及承销的情况。 3.本项目不接受联合体投标。 三、招标规则： 1.投标人应在指定时间内通过邮寄或现场投标递交投标文件，投标文件一式八份，投标文件需密封装订并在密封处加盖投标人公章。 2.由评分小组按照评分标准进行综合打分，选取前2名银行机构，由其按照排名先后顺序，自主选择拟承销角色。总得分相同的，服务费报价低者优先。若上一名放弃，则由下一名替补，以此类推。 3.招标结果待履行集团决策流程后通过集团网站（http://jrkg.taizhou.gov.cn/）予以公示。 四、评分细则： 1.评分小组： 评分小组成员由相关专业人士组成。 2.评分方法： 采用综合评分法，满分为100分，由评分小组成员按评分标准中规定的各项指标进行综合评审。实际得分取评分小组各成员评分的平均值(四舍五入取两位小数)。 3.评分标准： 评分项目 | 指标意义及依据 | 评分标准 | 授信 情况 (40分) | 贷款规模（10分） | 考察投标人对我司的存量银行贷款（不含投债）规模，由我司提供截止2025年3月末数据。 | 规模5亿元（含）以上得10分；
规模4（含）-5亿元得8分；
规模3（含）-4亿元得6分；
规模2（含）-3亿元得4分；
规模2亿元以下得2分；
无余额不得分。 | 贷款成本（10分） | 考察投标人对我司的存量银行贷款（不含投债）综合成本，由我司提供截止2025年3月末数据。 | 成本3.6%（含）以下得10分；
成本3.6%-3.8%（含）得8分；
成本3.8%-4%（含）得6分； 成本4%-4.2%（含）得4分；
成本4.2%以上得2分；
无余额不得分。 | 投债规模（10分） | 考察投标人对我司存量投债规模，由我司提供截止2025年3月末数据。 | 规模4亿元以上得10分；
规模3-4（含）亿元以上得8分；
规模2-3（含）亿元得6分；
规模1-2（含）亿元得4分；
规模0-1（含）亿元得2分；
无余额不得分。 | 投债成本（10分） | 考察投标人对我司存量投债综合成本，由我司提供截止2025年3月末数据。 | 成本3%（含）以下得10分；
成本3%-3.2%（含）得8分； 成本3.2%-3.4%（含）得6分； 成本3.4%-3.6%（含）得4分；
成本3.6%以上得2分；
无余额不得分。 | 承销 业绩 （30分） | 全国债券承销规模（10分） | 【全国】范围内的【地方国有企业】债券承销规模 （查询路径：Wind-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（WIND），统计年度选取“2024”，机构类型选择“银行”，债券分类选择“债券分类（NAFMII）”，企业性质选择“地方国有企业”，地域分类选项“全国”，主体口径选择“名义发行主体”。概念板块全部选择。（投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 2000亿元及以上得10分； 1800亿元（含）- 2000亿元得8分； 1600亿元（含）-1800亿元得6分； 1400亿元（含）-1600亿元得4分； 1400亿元以下得2分。 | 江苏债券承销规模（10分） | 【江苏省】范围内的【地方国有企业】债券承销规模 江苏范围债券承销规模（查询路径：Wind-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（WIND），统计年度选取“2024”，机构类型选择“银行”，债券分类选择“债券分类（NAFMII）”，企业性质选择“地方国有企业”，地域分类选项“江苏”，主体口径选择“名义发行主体”。概念板块全部选择。（投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 1800亿元及以上得10分； 1200亿元（含）-1800亿元得8分； 600亿元（含）-1200亿元得6分； 200亿元（含）-600亿元得4分， 200亿元以下得2分。 | 泰州债券承销规模（15分） | 【泰州市】范围内的【地方国有企业】债券承销规模 江苏范围债券承销规模（查询路径：Wind-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（WIND），统计年度选取“2024”，机构类型选择“银行”，债券分类选择“债券分类（NAFMII）”，企业性质选择“地方国有企业”，地域分类选项“泰州”，主体口径选择“名义发行主体”。概念板块全部选择。（投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 100亿元及以上得10分； 80亿元（含）-100亿元得8分； 60亿元（含）-80亿元得6分； 40亿元（含）-60亿元得4分； 40亿元以下得2分。 | 服务报价 （10分） | 本项目服务费用包括承销债券发行业务全过程的全部费用（除票面利率以外的所有费用），报价采用费率形式为年化承销费率，报价上限为拟发行债券总额0.10%/年（含）。报价费率小数点后保留两位，否则视为无效响应。 | 按费用从低到高排名：第1名得10分，第2名得9分，第3名8分，以此类推，10名以后不得分。 | 服务方案 （15分） | 投标人针对于本项目设计的服务方案，包括不限于方案的可行性、承销商优势、执行能力及监管沟通能力、团队实力、销售保障措施等。 | 由评委根据各投标单位提供的服务方案，从方案完整性、逻辑清晰性、科学合理性、高效且具有可行性进行综合评分。 | 系统建设支持力度 （5分） | 考察投标人对发行人系统建设的支持度。 | 每支持1万元得0.5分，上限5分。 |
五、投标时间及联系方式： 投标时间 | 评标时间 | 投标地点 | 工作内容 | 联系人 | 2025年4月24日前 | 2025年4月24日 | 泰州市金融广场7号楼1109室 | 现场评分 | 陈先生18051161661 徐女士18994642787 18051161661@163.com |
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