我司近期将启动三笔交易所债券产品的申报发行工作。根据“实力比选、产品自选”的原则，本次拟邀请具备泰州市管企业债券承销经验券商机构参与招标，招标采取综合评判打分的方式，选取前3名券商（或券商联合体），由其按照排名先后顺序，自主选择拟承销的债券产品，具体方案如下： 一、项目概况 1.债券品种概况： 债券品种 | 拟发行金额 | 发行 期限 | 遴选机构 | 资金用途 | 私募 公司债 | 4亿元 | 不超过5年 | 1家券商 （或券商联合体） | 偿还集团公司2026年3月到期的3.7亿元绿色公司债及补流 | 私募 公司债 | 3亿元 | 不超过5年 | 1家券商 （或券商联合体） | 偿还集团公司2026年7月到期的2.3亿元绿色公司债及补流 | 中小微企业支持债券 | 5亿元 | 不超过5年 | 1家券商 （或券商联合体） | 专项用于集团金融类子企业业务经营 |
2.发行计划：在注册有效期内，根据集团资金需求状况，一次性或分期发行。 3.承销方式：余额包销。 4.申报有效期：自公告中标之日起2年内。 二、投标资格： 1.截至招标公告前具备泰州市管国有企业债券承销经验的券商（承销市城投集团、市交产集团、市凤城河建发公司、市金控集团、市农发集团债券产品并成功发行）。 2.不存在因受监管部门行政处罚或监管机构立案调查尚未结案，影响本次债券的承做、申报、审批及承销的情况。 3.特别说明：本次招标接受联合体投标。以联合体形式进行投标的，联合体成员不超过2家，投标时须同时提供联合体投标协议书（格式自拟），协议书包含但不限于明确联合体牵头方、约定联合体双方分工、职责及承销费分配比例等事项。联合体牵头方应具备上述投标资格条件，提交联合体投标文件，并以牵头方的各项指标参与评标打分。 三、招标规则： 1.投标人应在指定时间内通过邮寄或现场投标递交投标文件，投标文件一式八份，投标文件需密封装订并在密封处加盖投标人公章。 2.由评分小组按照评分标准进行综合打分，选取前3名券商（或券商联合体），由其按照排名先后顺序，自主选择拟承销项目。总得分相同的，服务费报价低者优先。若上一名放弃，则由下一名替补，以此类推。 3.招标结果待履行集团决策流程后通过集团网站（http://jrkg.taizhou.gov.cn/）予以公示。 四、评分细则： 1.评分小组： 评分小组成员由相关专业人士组成。 2.评分方法： 采用综合评分法，满分为100分，由评分小组成员按评分标准中规定的各项指标进行综合评审。实际得分取评分小组各成员评分的平均值(四舍五入取两位小数)。 3.评分标准： 评分项目 | 指标意义及依据 | 评分标准 | 执业能力 （10分） | 投标人公司债券业务执业能力 根据中国证券业协会公布的2024年证券公司债券业务执业能力评价结果为依据。 （投标人需提供中国证券业协会公布的2024年证券公司公司债券业务执业能力评价结果，须加盖公章，否则不予加分。） | 评价结果为A的得10分； 评价结果为B的得4分； 评价结果为C得1分。 | 承销业绩 （40分） | 全国债券承销规模（10分） | 投标人2023-2024年度在全国范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）—统计年度：2023年-2024年；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）；地域分类：全国；企业性质：全部；勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 30000亿元及以上10分； 5000亿元（含）-30000亿元得8分； 3000亿元（含）-5000亿元得6分； 1000亿元（含）-3000亿元得4分； 500亿元（含）-1000亿元得2分； 500亿元以下不得分。 | 江苏债券承销规模（10分） | 投标人2023-2024年度在江苏省范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2023年-2024年；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）；地域分类：江苏；企业性质：全部；勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 2500亿元及以上得10分； 150亿元（含）-2500亿元得8分； 50亿元（含）-150亿元得6分； 30亿元（含）-50亿元得4分， 10亿元（含）-30亿元得2分， 10亿元以下不得分。 | 泰州债券承销规模（10分） | 投标人2023-2024年度在泰州市范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2023年-2024年；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）；地域分类：泰州；企业性质：全部；勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 25亿元及以上得10分； 15亿元（含）-25亿元得8分； 10亿元（含）-15亿元得6分； 5亿元（含）-10亿元得4分； 2亿元（含）-5亿元得2分； 2亿元以下不得分。 | 违约情况（10分） | 投标人2023-2024年度在全国范围内作为主承销商主承销债券违约情况。 查询路径及依据为：wind债券-信用债研究-债券违约-债券违约及展期大全-选择区间2023年1月1日至2024年12月31日；债券类型：全部，企业性质、地区勾选全部，筛选出最新状态为“实质违约” （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 实质违约5只及以下得10分； 5只-10只（含） 得8分； 10只-15只（含） 得6分； 15只-20只（含） 得4分； 20只-25只（含） 得2分； 25只以上不得分。 | 保发行能力 （10分） | 投标人2023-2024年度在全国范围内作为债券主承销商（含联席）取消或推迟发行的比例。 查询路径及依据为： A：取消发行及推迟发行只数 查询路径：wind债券—专题统计—一级市场—新券发行—推迟或取消发行债券—区间：2023-2024年；债券类型：债券分类（wind）；上市地点：全部市场；事件类型：推迟发行和取消发行。 B：债券总承销只数 查询路径：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2023-2024年；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）；地域分类：全国；企业性质：全部；勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 计算公式为：A/（A+B）*100%，小数点后保留两位） （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 1.20%（不含）以下的得10分； 1.20%（含）-1.25%得8分； 1.25%（含）-1.30%得6分； 1.30%（含）-1.35%得4分； 1.35%（含）-1.40%得2分； 1.40%及以上不得分。 | 合规经营情况 （10分） | 投标人2022-2024年度在中国证监会的受处罚情况。 查询路径及依据为：中国证券监督管理委员会官网(http://www.csrc.gov.cn/)-政府信息公开-主动公开目录-行政执法-搜索券商名字 （须精确搜索投标人全称） （投标人需提供受处罚情况的网页截图加盖公章，若投标人未能准确、真实、全面的提供2022年1月1日至2024年12月31日受处罚情况将得0分，时间以文件下发时间为准。） | 未受到处罚的得满分；每受到一次处罚、书面警示、责令改正函或监管函扣2分，扣完为止。 | 服务报价 （10分） | 本项目服务费用包括承销公司债券发行业务全过程的全部费用（除票面利率以外的所有费用），报价采用费率形式为年化承销费率，报价上限为拟发行债券总额0.10%/年（含）。报价费率小数点后保留两位，否则视为无效响应。 | 按费用从低到高排名：第1名得10分，第2名得9分，第3名8分，以此类推，10名以后不得分。 | 服务方案 （20分） | 投标人针对于本项目设计的服务方案，包括不限于方案的可行性、主承销商优势、执行能力及监管沟通能力、团队实力、销售保障措施、存续期增值服务等。 | 由评委根据各投标单位提供的服务方案，从方案完整性、逻辑清晰性、科学合理性、高效且具有可行性进行综合评分。 |
五、投标时间及联系方式： 投标时间 | 评标时间 | 投标地点 | 工作内容 | 联系人 | 2025年4月24日前 | 2025年4月24日 | 泰州市金融广场7号楼1109室 | 现场评分 | 陈先生18051161661 徐女士18994642787 18051161661@163.com |
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