我司近期将启动2笔银行间交易商协会债券产品的申报发行工作。根据“实力比选、产品自选”的原则，本次拟邀请具备非金融企业债务融资工具承销资质的银行机构参与，采取综合评分法，按得分排名选取前4名银行机构，由其按照排名先后顺序，自主选择拟承销的债券产品及角色，具体方案如下： 一、项目概况 债券 品种 | 拟发行 金额 | 发行 期限 | 遴选机构 | 角色及份额 | 资金用途 | 中期票据 | 不超过 5亿元 | 不超过 5年 | 2家银行 | 牵头主承销商（60%） 联席主承销商（40%） | 偿还公司到期债务、补充流动资金等 | 定向工具 | 不超过 5亿元 | 不超过 5年 | 2家银行 | 牵头主承销商（60%） 联席主承销商（40%） | 偿还公司到期债务、补充流动资金等 |
1.债券品种及承销安排： 2.发行计划：根据集团资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。 3.承销方式：余额包销。 二、投标人资格要求： 投标人应同时满足以下条件： 1.截至招标公告前，具备非金融企业债务融资工具承销资质的银行机构。 2.不存在因受监管部门行政处罚或监管机构立案调查尚未结案，影响本次债券的承做、申报、审批及承销的情况。 3.本项目不接受联合体投标。 三、招标规则： 1.投标人应在指定时间内通过邮寄或现场方式递交投标文件。投标文件一式十份，须密封装订，并在密封处加盖投标人公章。 2.由评分小组按照评分标准进行综合打分，选取前4名银行机构，总得分相同的，服务费报价低者优先。由其按照排名先后顺序，自主选择拟承销产品及角色。若上一名放弃，则由下一名替补，以此类推。 3.同一产品如存在两名中标人服务报价不一致的，则以其中最低投标报价作为该项目的统一签约价格；若报价高者拒绝接受该统一价格，则视为其自动放弃，由下一名替补，以此类推。 4.招标结果待履行集团决策流程后通过集团网站（http://jrkg.taizhou.gov.cn/）予以公示。 四、评分细则： 1.评分小组： 评分小组成员由相关专业人士组成。 2.评分方法： 采用综合评分法，满分为100分，由评分小组成员按评分标准中规定的各项指标进行综合评审。实际得分取评分小组各成员评分的平均值(四舍五入取两位小数)。 3.评分标准： 评分项目 | 指标意义及依据 | 评分标准 | 授信 情况 (40分) | 贷款 规模 （15分） | 考察投标人对我司的存量银行贷款（不含投债）规模，由我司提供截止2026年8月末数据。 | 规模5亿元（含）以上得15分；规模4（含）-5亿元得12分；规模3（含）-4亿元得9分；规模2（含）-3亿元得6分；规模2亿元以下得3分；无余额不得分。 | 贷款 成本 （15分） | 考察投标人对我司的存量银行贷款（不含投债）综合成本，由我司提供截止2026年8月末数据。 | 成本2.6%（含）以下得15分；成本2.6%-2.8%（含）得12分；成本2.8%-3%（含）得9分； 成本3%-3.2%（含）得6分；成本3.2%以上得3分；无余额不得分。 | 已投债规模 （5分） | 考察投标人对我司存量投债规模，由我司提供截止2026年8月末数据。 | 规模4亿元（含）以上得5分；规模3（含）-4亿元以上得4分；规模2（含）-3亿元得3分；规模1（含）-2亿元得2分；规模1亿元以下得1分；无余额不得分。 | 拟投债规模 （5分） | 考察投标人对我司本期招标的4笔交易所产品（6亿元公司债、10亿元融资租赁ABS、3亿元小贷ABS、2.5亿元公司债）拟投债总规模，需在投标文书中予以承诺。 | 规模3亿元（含）以上得5分；规模2（含）-3亿元以上得4分；规模1（含）-2亿元得3分；规模0.5（含）-1亿元得2分；规模0.5亿元以下得1分；无规模不得分。 | 承销 业绩 （40分） | 全国债券承销规模 （10分） | 投标人20240101-20260630期间在全国范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2024年1月1日-2026年6月30日；机构类型：银行；债券分类：债券分类（Wind）（旧）-仅勾选短期融资券（一般短期融资券及超短期融资券）、中期票据和定向工具；地域分类：全国；企业性质：全部；不勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 15000亿元及以上得10分； 12000亿元（含）- 15000亿元得8分； 9000亿元（含）-12000亿元得6分； 6000亿元（含）-9000亿元得4分； 6000亿元以下得2分； 无余额不得分。 | 江苏债券承销规模 （15分） | 投标人20240101-20260630期间在全国范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2024年1月1日-2026年6月30日；机构类型：银行；债券分类：债券分类（Wind）（旧）-仅勾选短期融资券（一般短期融资券及超短期融资券）、中期票据和定向工具；地域分类：江苏；企业性质：全部；不勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 4000亿元及以上得15分； 3000亿元（含）-4000亿元得12分； 2000亿元（含）-3000亿元得9分； 1000亿元（含）-2000亿元得6分， 1000亿元以下得3分； 无余额不得分。 | 泰州债券承销规模 （15分） | 投标人20240101-20260630期间在全国范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2024年1月1日-2026年6月30日；机构类型：银行；债券分类：债券分类（Wind）（旧）-仅勾选短期融资券（一般短期融资券及超短期融资券）、中期票据和定向工具；地域分类：泰州；企业性质：全部；不勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 100亿元及以上得15分； 80亿元（含）-100亿元得12分； 60亿元（含）-80亿元得9分； 40亿元（含）-60亿元得6分； 40亿元以下得3分； 无余额不得分。 | 服务报价 （10分） | 本项目服务费用包括承销债券发行业务全过程的全部费用（除票面利率以外的所有费用），报价采用费率形式为年化承销费率，报价上限为拟发行债券总额0.10%/年（含）。报价费率小数点后保留两位，否则视为无效响应。 | 按费用从低到高排名：第1名得10分，第2名得9分，第3名8分，以此类推，10名以后不得分。 | 服务方案 （10分） | 投标人针对于本项目设计的服务方案，包括不限于方案的可行性、承销商优势、执行能力及监管沟通能力、团队实力、销售保障措施等。 | 由评委根据各投标单位提供的服务方案，从方案完整性、逻辑清晰性、科学合理性、高效且具有可行性进行综合评分。 |
五、投标时间及联系方式： 投标时间 | 评标时间 | 投标地点 | 工作内容 | 联系人 | 2026年10月 30日前 | 2026年10月 31日 | 泰州市金融广场7号楼1109室 | 现场评分 | 陈先生18051161661 徐女士18994642787 |
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