我司近期将启动四笔交易所债券产品的申报发行工作。根据“实力比选、产品自选”的原则，本次拟邀请具备公司债券或ABS相关产品承销资质的券商机构参与，采取综合评分法，按得分排名选取前3名券商，由其按照排名先后顺序，自主选择拟承销的债券产品及角色，具体方案如下： 一、项目概况 债券 品种 | 拟发行 金额 | 发行 期限 | 遴选机构 | 角色及份额 | 资金用途 | 私募 公司债 | 不超过 6亿元 | 5年 | 2家券商 | 主承销商（60%） 联席主承销商（40%） | 偿还2027年8月到期的5亿元公司债、偿还其他有息债务等 | 融资租赁 ABS | 不超过10亿元（储架） | 5年 | 2家券商 | 计划管理人及销售机构（或财务顾问）（60%） 销售机构（或财务顾问）（40%） | 专项用于融资租赁公司业务经营 | 小贷ABS | 不超过 3亿元 | 5年 | 1家券商 | 计划管理人及销售机构（或财务顾问）（100%） | 专项用于科贷公司业务经营 | 私募公司债（小贷公司） | 不超过 2.5亿元 | 5年 | 1家券商 | 主承销商（100%） | 专项用于科贷公司业务经营 |
1.债券品种及承销安排： 注：ABS项目的计划管理人及销售机构（或财务顾问）需要为投标人同一集团内公司，且报价为统一报价，不接受分开报价。 2.发行计划：根据集团资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。 3.承销方式：余额包销。 二、投标人资格要求： 投标人应同时满足以下条件： 1.截至招标公告前，公司债项目投标机构应具备公司债券承销业务资格，ABS项目投标机构应该具备资产支持证券（ABS）发行承销资格。 2.不存在因受监管部门行政处罚或监管机构立案调查尚未结案，影响本次债券的承做、申报、审批及承销的情况。 3.本项目不接受联合体投标。 三、招标规则： 1.投标人应在指定时间内通过邮寄或现场方式递交投标文件。投标文件一式十份，须密封装订，并在密封处加盖投标人公章。 2.由评分小组按照评分标准进行综合打分，选取前3名的券商，总得分相同的，服务费报价低者优先。由其按照排名先后顺序，分2轮自主选择拟承销产品及角色。若上一名放弃，则由下一名替补，以此类推。 3.同一产品如存在两名中标人服务报价不一致的，则以其中最低投标报价作为该项目的统一签约价格；若报价高者拒绝接受该统一价格，则视为其自动放弃，由下一名替补，以此类推。 4.招标结果待履行集团决策流程后通过集团网站（http://jrkg.taizhou.gov.cn/）予以公示。 四、评分细则： 1.评分小组： 评分小组成员由相关专业人士组成。 2.评分方法： 采用综合评分法，满分为100分，由评分小组成员按评分标准中规定的各项指标进行综合评审。实际得分取评分小组各成员评分的平均值(四舍五入取两位小数)。 3.评分标准： 评分项目 | 指标意义及依据 | 评分标准 | 执业能力 （10分） | 投标人公司执业能力 中国证券业协会公布2025年证券公司投行业务质量评价结果 （投标人需提供证监局或证监会或监管机构下发的文件的复印件并加盖公章，否则不计分。） | 评价结果为A的得10分； 评价结果为B的得6分； 评价结果为C的得2分。 其他不得分 | 承销能力 （40分） | 全国债券承销规模（10分） | 投标人20240101-20260630期间在全国范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2024年-2026年6月30日；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）（旧）；地域分类：全国；企业性质：全部；不勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 15000亿元及以上10分； 12000亿元（含）-15000亿元得8分； 9000亿元（含）-12000亿元得6分； 6000亿元（含）-9000亿元得4分； 3000亿元（含）-6000亿元得2分； 3000亿元以下不得分。 | 江苏债券承销规模（15分） | 投标人20240101-20260630期间在江苏省范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2024年-2026年6月30日；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）（旧）；地域分类：江苏；企业性质：全部；不勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 500亿元及以上得15分； 400亿元（含）-500亿元得12分； 300亿元（含）-400亿元得9分； 200亿元（含）-300亿元得6分， 100亿元（含）-200亿元得3分， 100亿元以下不得分。 | 泰州债券承销规模（15分） | 投标人20240101-20260630期间在泰州市范围内债券承销规模。 查询路径及依据为：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2024年-2026年6月30日；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）（旧）；地域分类：泰州；企业性质：全部；不勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 50亿元及以上得15分； 40亿元（含）-50亿元得12分； 30亿元（含）-40亿元得9分； 20亿元（含）-30亿元得6分； 10亿元（含）-20亿元得3分； 10亿元以下不得分。 | 履约能力
（30分） | 违约情况（10分） | 投标人20240101-20260630期间在全国范围内作为主承销商主承销债券违约情况。 查询路径及依据为：wind债券-信用债研究-债券违约-债券违约及展期大全-选择区间20240101-20260630；债券类型：全部，企业性质、地区勾选全部，筛选出最新状态为“实质违约”。 （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。同一个债只算一次。） | 实质违约1只（含）以下得10分； 1只-5只（含） 得8分； 5只-10只（含） 得6分； 10只-15只（含） 得4分； 15只-25只（含） 得2分； 25只以上不得分。 | 保发行能力 （10分） | 投标人20240101-20260630期间在全国范围内作为债券主承销商（含联席）取消或推迟发行的比例。 查询路径及依据为： A：取消发行及推迟发行只数 查询路径：wind债券—专题统计—一级市场—新券发行—推迟或取消发行债券—起始日期：2024-01-01 截止日期：2026-06-30；债券类型：债券分类（Wind）（旧）；上市地点：全部市场；事件类型：全部。 B：债券总承销只数 查询路径：wind债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）— 统计年度：2024年-2026年6月30日；机构类型：证券；债券分类：债券分类（Wind）（旧）；地域分类：全国；企业性质：全部；不勾选“包括自主自办发行”；主体评级全选；上市地点为全部市场；合并母子公司计算；主体口径：穿透信用主体。 计算公式为：A/（A+B）*100%，小数点后保留两位） （投标人需提供wind查询结果截图并加盖公章，否则不计分。） | 1.00%（不含）以下的得10分； 1.00%（含）-1.10%得8分； 1.10%（含）-1.20%得6分； 1.20%（含）-1.30%得4分； 1.30%（含）-1.40%得2分； 1.40%及以上不得分。 | 合规经营情况 （10分） | 投标人20240101-20260630期间在中国证监会的受处罚情况。 查询路径及依据为：中国证券监督管理委员会官网(http://www.csrc.gov.cn/)-政府信息公开-主动公开目录--按主题查看-行政执法-搜索券商名字 （须精确搜索投标人全称，如投标人存在因吸收合并、收购或重大资产重组等方式将其他券商纳入合并范围的情形，则被纳入合并范围的券商的处罚情况也纳入统计。） （投标人需提供受处罚情况的网页截图加盖公章，若投标人未能准确、真实、全面的提供2024年1月1日至2026年6月30日受处罚情况将得0分，时间以文件下发时间为准。） | 未受到处罚的得满分；每受到一次处罚（如警示函措施、责令改正措施、监管谈话措施或行政处罚决定书）扣1.5分，扣完为止。 | 服务报价 （10分） | 本项目服务费用包括承销债券发行业务全过程的全部费用（除票面利率以外的所有费用），报价采用费率形式为年化费率，报价上限为拟发行债券总额0.10%/年（含）。报价费率小数点后保留两位，否则视为无效响应。 | 按费用从低到高排名：第1名得10分，第2名得9分，第3名8分，以此类推，10名以后不得分。 | 服务方案 （10分） | 投标人针对于本项目设计的服务方案，包括不限于方案的可行性、主承销商优势、执行能力及监管沟通能力、团队实力、销售保障措施、存续期增值服务等。 | 由评委根据各投标单位提供的服务方案，从方案完整性、逻辑清晰性、科学合理性、高效且具有可行性进行综合评分。 |
五、投标时间及联系方式： 投标时间 | 评标时间 | 投标地点 | 工作内容 | 联系人 | 2026年10月 30日前 | 2026年10月 31日 | 泰州市金融广场7号楼1109室 | 现场评分 | 陈先生18051161661 徐女士18994642787 |
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