我司近期将启动五项债券产品的申报发行工作，本次比选采取“实力比选、项目自选”的原则，拟邀请存量总授信0.5亿元以上的本地银行及具备市管企业服务经验的券商参与本次承销商资格比选，通过线上初选、线下评分等方式综合评判承销商实力，选取7名中标候选人（其中银行条线5名、券商条线2名），按照排名先后顺序，由其自主选择拟承销项目及承销角色，具体方案如下： 

一、拟发行债券项目情况

      1.债券品种概况：

2.募集资金用途：用于偿还公司到期债务、项目建设、补充流动资金等合法合规的用途。

3.发行计划：根据我司资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。

4.承销方式：余额包销。

5.承销比例分配：联合承销分配比例为牵头主承销商60%、联席主承销商40%。

6.服务有效期：2年。

二、报名条件：

（一）报名范围：

1.截至公告前在泰州设有分支机构的，具备债务融资工具承销资格，且对集团存量总授信支持（含投债）5000万元及以上的银行机构。

2.截至公告前具备市管企业服务经验（成功发行债券产品）且具备公司债、ABS承销商资格的券商。

（二）资质要求：

1.不存在被监管部门行政处罚或目前正在被监管机构立案调查尚未结案导致影响本次债券的承做、申报、审批及承销的情况。

2.本项目不接受联合体投标。

三、比选程序：

（一）线上初选：

投标人在指定时间内将PDF版报名表及附件（加盖公章）发送至指定邮箱（18051161661@163.com）。金控集团将根据线上报名情况，选择存量总授信排名前12名的银行机构及总资产（2022年末）排名前12名的券商机构，并于三个工作日内通过集团公众号（泰州金控）予以公布。

（二）线下比选：

通过线上初选的投标人应在指定时间内到达比选现场提交投标文件，由评分小组进行现场打分，总得分相同的，承销费报价低者优先。

银行条线取综合得分前5名为中标候选人、券商条线取综合得分前2名为中标候选人，按排名先后顺序自主选择拟发行项目及承销角色。若上一名放弃，则由下一名替补，以此类推。

（三）结果公示：

拟发行项目及相关承销机构待履行集团决策流程后通过集团公众号（泰州金控）予以公示。

四、评分细则：

具体评分细则及线下比选材料清单由我司发送至通过线上初选的投标人邮箱。

五、比选时间及联系方式：

六、线上报名材料：

详情请参考附件。

线上报名材料.docx